가. 해외건설시장 규모 및 특징

미국 건설전문지 ENR('20.8월)에 의하면, 2019년 해외건설시장(매출) 규모는 전년대비 2.9% 감소한 4,730.7억불로 집계

2019년 세계건설시장 규모는 11조 4,471억불로 해외건설시장 규모는 5%안팎으로 예상됨

우리나라 시장 점유율 5.2%(246억불)로 2018년(290.5억불, 6.0%) 대비 다소 감소했으며 세계 6위를 유지

세계 1위를 차지한 중국의 매출액은 1,200.1억불, 점유율 25.4%로 2018년(1,193.3억불, 24.5%) 대비 다소 증가

글로벌 시장조사기업인 IHS Markit(‘20.12월)에 의하면, 세계건설시장(지출) 규모는 2020년 11조 460억불에 이어 ’21년에는 전년대비 8.1% 성장한 11.9조불로 전망

2020년 해외건설시장 규모 역시 4,500∼5,000억불 사이가 될 것으로 예상

최근 발주처 요구사항이 복잡, 다양해지고 있으며 금융수반 프로젝트 증가 및 경쟁구도 심화

발전소(IPP, IWPP), 부동산 자체 개발사업 증가 추세

금융주선 요구 증가(UAE 원전 등)

Local Contents 확대, 기술이전 등

우리 기업간 경쟁뿐만 아니라 중국, 인도, 터키 기업 기술력 증강

나. 우리기업의 강점

우리 건설기업은 중동을 중심으로 세계 110여 개국에서 2,000여건의 프로젝트를 수행중이며 다수의 실적 보유, 관리 및 IT 연계 능력 등을 통해 우수성 인정

이외에도 공기단축, 기술경쟁력 및 발주처의 높은 신뢰도를 꼽을 수 있음

다. 아시아지역 시장 동향

특징

한·중·일 각축장, 개발프로젝트 증가 추세, 인구와 함께 큰 잠재성

우리 건설기업들은 베트남, 싱가포르, 인도네시아 및 말레이시아 등을 중심으로 진출

우리 건설기업들의 수주비중은 산업설비(정유, 화학, 발전소 등)가 전체 수주액의 17.6%를 점유하고 있으며 토건부문도 각각 7.7, 7.8% 수준

규모

세계건설시장의 절반을 차지하는 ‘21년 아시아 건설시장 규모는 전년도 대비 10.7% 성장한 6조 645억불로 전망(IHS Markit)

아시아 주요국 진출 시 애로사항은 현지화, 복잡한 인허가 절차, 현지관행 등으로 조사됨

라. 중동지역 시장 동향

특징

정부 발주공사 중심, 석유&가스 매장량 풍부, 발주처 주도 시장

우리 건설기업들은 사우디, 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트 및 이라크, 카타르 등을 중심으로 진출

우리 건설기업들의 수주비중은 산업설비(석유&가스, 정유 등)가 전체 수주액의 35.2%를 점유하고 있으며 토건부문(항만, 도로, 병원, 오피스 등)도 각각 5.4, 3.8% 수준

MENA(Middle East & North Africa)지역이 보통 중동지역으로 해석되며 해외건설의 전통적인 주력시장은 GCC(Gulf Cooperation Council)지역임

GCC 회원국: 사우디, UAE, 쿠웨이트, 카타르, 오만, 바레인 6개국

IHS Markit 이외에도 중동지역 발주(낙찰)규모를 가늠할 수 있는 영국 유력지인 MEED Projects 데이터를 많이 인용

중동지역은 이란-이라크 전쟁, 이라크 쿠웨이트 공격, 이란 및 이라크 제재 등 역사적으로 해외건설부문에 있어 재외공관 및 외교부와 긴밀한 관계 유지

규모

세계건설시장의 약 4.0%를 차지하는 ‘21년 중동 건설시장 규모는 전년도 대비 4.6% 성장한 4,721억불 규모로 전망(IHS Markit)

중동 주요국 진출 시 애로사항은 현지화, 복잡한 인허가 절차, 자국민 고용 부담 등으로 조사됨

마. 선진권역 및 신흥시장 동향

중남미

스페인기업이 주로 진출, PPP프로젝트 대세, 정치 변동성 큼

IHS Markit에 의하면 세계건설시장의 4.9%를 차지하는 ‘21년 중남미 시장규모는 전년 대비 4.9% 성장한 4,535억불로 전망(2010~2020년간 해외건설 수주비중 7.6%)

우리 건설기업들은 페루, 멕시코, 콜롬비아, 파나마 및 칠레 등을 중심으로 진출

아프리카

중국기업이 주로 진출, 정치 변동성, ODA 주도 시장

IHS Markit에 의하면 세계건설시장의 1.0%를 차지하는 ‘21년 아프리카 시장규모는 전년 대비 5.4% 성장한 1,137억불로 전망(2010~2020년간 해외건설 수주비중 3.1%)

우리 건설기업들은 나이지리아, 적도기니, 보츠와나 등을 중심으로 진출

선진권역

유럽 및 현지기업 독주시장, 기술 및 자본집약적 시장으로 진입이 어려우나 시도 필요

IHS Markit에 의하면 세계건설시장의 16.8%를 차지하는 ‘21년 북미·태평양 시장규모는 전년 대비 3.7% 성장한 2조 72억불로 전망되나 2010~2020년간 해외건설 수주비중은 4.5% 수준

세계건설시장의 23.7%를 차지하는 ‘21년 유럽 시장규모는 전년 대비 7.2% 성장한 2조 8,341억불로 전망되며 2010~2020년간 해외건설 수주비중은 3.6%에 불과